【Yahoo 專欄】上半年搶船票 下半年搶車票？

上半年投資者瘋搶船票，航運股漲翻天，不過，隨著獲利基期墊高，市場大幅獲利了結，多數散戶陸續跳船。反觀特斯拉公布第二季亮麗財報後，下半年，車票似乎成了近期市場特別關注的對象。

其實，汽車市場從2018年美中貿易戰後，就相對走弱，去年更因為疫情，銷售量突破近年新低，全球政府選在這個時間點推廣綠色能源，就是希望在歐美解封之際，順勢敦促車廠轉型，形成一條全新綠能汽車產業鏈。

特斯拉第二季，光是純利潤就高達11.4億，居然比去年增長了998%，作為一家2018年才轉虧為盈的公司，在全球政府綠色能源政策支持下，成長速度劇烈，汽車部門也首次超過100億美元，達到102.1億，上半年累積交車達38萬輛，毛利率也大幅躍升，高於過去一年任何一個季度。

不只美國，中國的蔚來汽車上半年交車輛已超過4.5萬輛，小鵬汽車上半年交車輛也突破三萬輛，都是歷史新高。

車市大復甦，作為重要車用零件的台灣，又貢獻了哪些呢？

首先是車用晶片，美國有大量新車卡在廠區，就是因為缺乏車用晶片，這也是第二季，台積電特別撥出部分產能，幫忙緩解晶片稀缺的原因，雖然目前車用晶片屬於成熟製程，對台積電營收貢獻並不大，但在未來自駕系統趨勢下，台積電先進製程的自駕晶片就特別重要。

再來是車用系統，像是主控電腦的和碩（4938），以及電腦系統ECU的廣達（2382），和先進駕駛輔助系統ADAS的同致(3552)，在全球具有高度領先。未來的智能車，很有可能由台灣形成一套關鍵車用系統，運輸至主流市場再行組裝。

另外，不管是做車載鏡頭的亞光（3019），還是車用面板的群創（3481），技術上都有一套完整供應鏈，車用鏡頭不像大立光的塑膠鏡頭，它必須耐高溫耐刮，得使用特殊玻璃材料，車用面板也是，汽車往往要承受劇烈的溫度差變化，面板須為特殊材質。

全球電動車品牌競爭激烈 台灣主攻電動車零組件代工

很可惜的是，目前特斯拉最大電池供應商，並非來自台灣，而是大陸的寧德時代，特斯拉與寧德時代簽訂的協議，確保在2025年向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，寧德時代在近期股價也創高，市值達1.15兆人民幣，成為深圳股市的市值榜首。

但台灣也並非要放棄電池市場，日前鴻海（2317）宣布與Gogoro結盟，並且與碩禾(3691)和榮炭合作，主要是掌握磷酸鋰鐵電池關鍵材料，目前進度非常不錯，順利完成第一代含矽的石墨負極材，成市場領先族群，將大搶電動車電池商機。

作者：游庭皓

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